Áttekintés:Hat hónappal Chicago elhagyása után Tomas atya tovább folytatja felkészülését, hogy ördögűzővé váljon társa, Marcus Keane vigyázó tekintetétől kísérve. Utuk egy zavart, fiatal nőhöz vezeti őket Montana elhagyatott részén, ahol a nyomozásuk miatt a nő tágabb családja gyanakodva figyeli őket. De miközben Tomas egyre tovább fejlődik, Marcus aggódni kezd, hogy tanítványa felesleges kockázatokat vállal. A történet ezután egy félreeső kis szigeten folytatódik Seattle partjaitól nem messze, ahol Andy Kim hátrányos helyzetű, árva gyerekeknek tart fenn egy nevelőotthont, amelynek élete fenekestül felfordul, amikor egy szociális munkás érkezik a szigetre, hogy döntsön az intézmény esetleges bezárásáról. Azt azonban nem is sejtik, hogy a valódi veszély még nem érte el őket: egy fenyegető jelenlét, amely kiszemelte magának az Andyre bízott egyik gyermeket.