visão global:Levado por Jetur, José fica fascinado com o movimento na cidade. O mercador percebe o encantamento do novo escravo e avisa que estão em Avaris, capital do Egito. Azenate faz uma oração para o deus Seth. Pentephres se aproxima e afirma que a sacerdotisa irá aceitá-la como aprendiz. A moça não está muito certa de sua decisão. Jetur exibe seus escravos no mercado. Diná confessa ao pai que não acredita mais na bondade de Deus.
Jacó sente o baque e consola a filha. Pentephres tenta influenciar o faraó negativamente. Tany segue o caminho contrário e consegue convencer o faraó com sua bondade. Pentephres se irrita, mas disfarça. Sati trai o marido com Hapu. Pentephres começa a tramar e se aproxima de Meketre, um homem que se encarrega dos preparativos para uma grande festividade. O sacerdote oferece um grande sarcófago, um privilégio dos nobres, em troca de um pequeno favor.
Pentephres pede que um líquido seja colocado na bebida do faraó. Pentephres pressiona Meketre e mente que o líquido que deseja colocar no vinho é algo que ajudará o faraó a dormir. José aproveita que Jetur negocia com um homem e foge.
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