Panoramica:Kaku cerca di distruggere la Sunny, ma Zoro para l'attacco e i due iniziano a combattere. Nel frattempo, mentre il sistema di sicurezza viene riattivato, Rufy, Chopper e Jinbe si ricongiungono ai loro compagni nel laboratorio. Intanto Vegapunk fugge dall'ira di Bonney che con i suoi poteri infine lo trasforma in un bambino. Vegapunk conferma di non poter fare tornare Orso come prima, ma spiega che è stata una decisione volontaria ed è fiero di essere suo amico. Egli non vuole rivelare le ragioni di Orso poiché ha fatto una promessa, ma Bonney viene attirata da una stanza dove trova una bolla creata con i poteri di Orso. Quest'ultimo ha iniziato nel frattempo a scalare la Linea Rossa, mentre è preso di mira da cannonate dei marine. Intanto, mentre i pirati di Kid raggiungono l'isola di Erbaf, il viceammiraglio Garp arriva alla base G-14 dicendo a Hermeppo che intende recarsi sull'isola Alveare per salvare Kobi.