Panoramica:Mentre Amano continua a cercare Chojin, il demone il cui destino è unire il mondo degli umani, degli uomini bestia (i Makais) e dei demoni (i Jiyujinkais), il giovane Nagumo rimane molto turbato dalle sue recenti esperienze. Ma questo timido adolescente è davvero il Chojin? Suo cugino Takeaki si comporta in modo curioso dopo una trasfusione di sangue e suscita grande interesse per Myunhi Hausen Jr, un pericoloso megalomane, figlio di un ex dignitario nazista.