Огляд:Америка 1930-х, Велика депресія у розпалі. Вільний час люди проводять у марних пошуках роботи або просто вирушають шукати щастя на іподромі. Ставки невисокі, але їх багато ... На місцевому іподромі з'являється темна, маленька конячка, яка здається не спроможною до перегонів. Її тренер — Том Сміт, колишній цирковий силач на прізвисько "Руйнівник Мустанг". Господар конячки — Чарльз Говард — людина, яка налагодила торгівлю автомобілями по всій Західній Америці. Її жокей Ред Поллард — чемпіон з боксу в супер-легкій вазі, який втрачає зір. Дует непоказної конячки та напівсліпого наїзника проти фаворита скачок Військового Адмірала в боротьбі за титул "Кращий Кінь" 1938 року...